'เอล' เงือกผู้มีจิตใจดีและซื่อตรง วันหนึ่งระหว่างว่ายน้ำอยู่ในท้องทะเล ก็ได้พบกับ 'ออร์ต' เงือกน้อยที่หลงทางและตัดสินใจรับมาเลี้ยงดู ออร์ตซึ่งยังเป็นเด็กได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงภายใต้การดูแลของเอล แต่ความยึดติดที่มีต่อเอลกลับรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนแม้ยามเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ข้างเอลไม่ห่าง… เอลที่ทนเห็นออร์ตไม่ยอมเป็นอิสระไม่ได้ จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาแยกตัวไปใช้ชีวิตของตัวเอง แต่กลับทำให้ออร์ตโกรธ เพราะเขาคิดมาโดยตลอดว่าเอลคือ “คู่ชีวิต” ของตน แล้วเหตุใดคนสำคัญถึงจะผลักไสเขา? ท้ายที่สุด ออร์ตก็ทำให้เอลรับรู้ด้วยตัวเองว่าเขามีค่ามากเพียงใด... เรื่องราวของเอล ผู้ค่อย ๆ ถูกออร์ต ผู้ที่เคยเหมือนลูกชายและน้องชาย ช่วงชิงทั้งกายและใจไปทีละน้อย และออร์ตที่ไม่มีวันยอมปล่อยมือจากเขา ความสัมพันธ์นี้จะจบลงเช่นไร?